美国正在围绕无人机和机器人筑墙，但中国凭借规模优势可寻路突围

今年7月和8月，华盛顿收紧了对外国制造的高级机器人系统的限制，并对进口无人机及其零部件征收高额关税，两项举措均以国家安全为由。无人机关税将于9月生效，更多零部件关税将于2027年跟进。 这些举措是美国在战略重要行业限制外国技术的更广泛努力的一部分。美国联邦通信委员会（FCC）的“涵盖清单”于2021年设立，最初针对华为、中兴、海康威视等公司的电信和监控设备，后来扩大到外国制造的无人机，最近又扩展至高级机器人设备。 最新举措出台之际，中国制造商已在无人机和人形机器人领域建立起主导地位，其价格往往令美国和欧洲竞争对手难以匹敌。 综合来看，这些限制措施给全球机器人产业提出了一个更大的问题：如果中国无人机和人形机器人越来越多地被挡在美国市场之外，竞争将转移到哪里？ 这些限制措施可能保护美国市场的部分领域，但它们并未直接解决中国在全球制造业的规模优势和成本优势。 接受TechCrunch采访的行业分析师和高管表示，结果可能不是中美之间的清晰分割，而是一个更加碎片化的全球市场：中国企业在其他地区扩张，而美国和盟国制造商则在安全要求更重要的市场展开竞争。 美国和中国机器人产业仍然紧密相连，但两国以截然不同的优势进入竞争。TDK Ventures投资总监Ankur Saxena表示，与半导体不同，机器人并不依赖于某个单一国家可以轻易控制的技术。 Counterpoint的报告显示，中国主导着全球人形机器人制造，今年上半年全球出货量达到2.2万台，绝大多数来自中国制造商。Counterpoint Research首席分析师Soumen Mandal表示，相比之下，美国企业的运营规模要小得多。 据Counterpoint数据，全球出货量最大的五家人形机器人制造商——智元机器人、宇树科技、银河通用、优必选和乐聚机器人——均为中国企业，合计占2026年上半年全球出货量的86%。 这种优势可能还会叠加。Saxena表示，更低的价格使中国制造商能够将更多机器人投入使用，从而产生真实世界数据，改进技术。而更高的产量又进一步降低成本。 Mandal表示，中国人形机器人制造商也在通过将更多技术栈内部化，并利用中国现有的制造业基础来降低成本。例如，宇树科技正在内部开发更多零部件，而小鹏汽车等汽车制造商在进入机器人领域时，可以借鉴其在芯片和汽车制造方面的经验。 Saxena告诉TechCrunch：“美国在前沿AI、软件和半导体创新方面领先。中国在制造规模、供应链深度和成本方面领先。” 这种制造优势使中国企业能够以比大多数美国竞争对手更快的速度降低人形机器人价格。 Saxena表示：“你无法通过制裁来绕开成本曲线。你只能通过建设来超越它，而美国尚未开始做出这一所需的为期十年的投资。” 答案可能越来越多地在美国之外。Saxena表示，即使中国机器人公司失去美国市场准入，它们仍然拥有庞大的国内市场以及在其他地区扩张的空间，尤其是在对可负担自动化需求增长的区域。 Mandal表示，中国机器人公司已经在瞄准欧洲、东南亚、拉丁美洲和中东等劳动力严重短缺且价格敏感的市场。 Mandal预计人形机器人制造商将走类似中国电动汽车公司的路径：先在国内扩大规模，然后拓展海外市场，最终建立本地化生产。面临劳动力短缺和人口下降的国家可能成为人形机器人的早期市场，尤其是在制造业，机器人可以承担重复性工作。 无人机市场让人得以一窥这种更加碎片化的机器人格局。弗吉尼亚州无人机制造商Heven AeroTech创始人兼首席执行官Bentzion Levinson表示，该行业正日益分裂为两大生态系统：一个以美国为首、围绕美国制造且符合NDAA（国防授权法案）的系统；另一个以中国为主导、专注于低成本、高产量生产。 Levinson表示，西方制造商不太可能在低成本消费级无人机市场击败中国企业，因为成本仍然是主要优势。相反，美国和盟国公司可能越来越多地在防务和关键基础设施领域的远程自主系统方面展开竞争，这些领域安全要求权重更大。 Levinson认为，下一个竞争前沿将从无人机本身转向驱动无人机的技术及其搭载的设备。他说：“下一个战场是谁拥有下一代能源和有效载荷架构。”他特别指出电池限制。随着无人机能力增强，电池限制可能使动力系统成为越来越重要的竞争点。 Agility Robotics对FCC 7月的决定表示欢迎，称该决定可以在外国制造的高级机器人深入嵌入美国市场之前解决安全担忧，就像无人机行业已经发生的那样。该公司提到其Digit人形机器人，该机器人在美国设计和组装，同时呼吁继续获取推进机器人研究所需的工具和技术。 Saxena表示：“中国的替代方案不是纯本土的美国供应链，而是多元化的盟友供应链。” 这可能在亚洲其他地区创造机会。日本拥有数十年的工业机器人和精密制造经验，韩国在电子、电池和汽车领域具有优势，台湾是半导体领域的主要参与者。但Saxena表示，鉴于中国零部件仍然深度嵌入全球机器人产业，没有任何一个可以简单取代中国。 Mandal表示，亚洲制造商可能成为低成本中国机器人和更昂贵美国产品之间的中间地带。拥有波士顿动力的韩国现代汽车和日本丰田等汽车制造商正在投资机器人，在进入人形机器人领域时利用其在车辆、制造和自主系统方面的专长。 加州农业科技初创公司Beagle Technology的Yang Fang告诉TechCrunch，机器人技术可能会变得更加区域化，因为公司为本土市场的劳动力需求、工作条件和客户设计机器。例如，中国机器人公司可能专注于适合中国及邻近市场的产品，而美国公司更可能为北美的行业打造产品。 结果可能不是由美国和中国主导的两个截然分开的机器人产业。相反，这些限制可能加速区域市场的出现：中国企业在世界大部分地区以成本和规模竞争，美国和盟国制造商在安全要求最重要的领域占据优势，而日本、台湾和韩国的制造商则试图在两者之间开辟空间。